因为石是老虎救命恩人的孩子，石的父亲是千满德。他有强健的体魄和矫健的身手，是智异山优秀的猎人。战争发生了，日本人来到了这里，千满德放下了自己的猎枪，过起了隐居的生活。他开始保护智异山的猎物，保护那只朝鲜最后一只老虎，人们叫它智异山山君。

本是猎人和猎物的关系，却成了守护和被守护的对象。在日军统治多年的军官，想把智异山山君当做自己的勋功章，成为自己返回日本的荣耀，他想去猎杀智异山山君。当他们组成猎杀小队进入智异山，智异山山君和千满德面对的不仅仅是一次猎杀，更是他们国家的尊严，最后一只老虎，最后一份不容日军践踏的底线。

当千满德发现自己当初猎杀老虎的父母，放走了两只小老虎，猎户把老虎赶到自己村庄时，千满德失误了，他误杀了自己的妻子。千满德发现一切都是因果循环，如果当初不放走老虎，如果当初不杀死老虎，是否会有改变。

千满德拒绝了日军的邀请，但其他的猎人并没有拒绝，当母虎被杀死，小老虎被猎杀。彻底惹怒了老虎，开始和军官们斗智斗勇。会使用调虎离山计，让狼群进入陷阱，自己去叼回小老虎。老虎大开杀戒的时候，放过了千满德的儿子。