1、首先点击数据中的任意一单元格，在插入选项卡中点击数据透视表；

2、在创建数据透视表中，以默认参数下点击确定按钮；

3、在数据透视表字段将交易日期拖动到左下方行选项里，将记账金额拖动到右下方值选项里；

4、右击透视表，在弹出的菜单中选择创建组；

5、在组合窗口中选择年和月，并点击确定按钮；

6、这时可以清楚看到，数据已经以不同年份，分月进行统计。