麦克•柯里昂受命于危难之际，为了巩固、继承和发扬柯里昂犯罪家族的黑手党事业，也为了保证自己的教父位置，麦克•柯里昂无恶不作，不择手段。麦可确定了两个可能的敌人。麦可先到父亲的老朋友犹太人罗斯处谈合作的生意，告诉罗斯想暗杀的是父亲的老部下法兰基，放的姿势很低，装的很嫩的样子，以放松罗斯的紧逼。从罗斯处离开，麦可秘密又赶往法兰基处，告诉法兰基想暗他的人是罗斯，要求法兰基与罗斯讲和，以便让罗斯信任麦可。可是罗斯并不相信麦可，还是派人把前来议和的法兰基杀掉，幸运的法兰基躲过一劫。与此同时，麦可也抓紧了行动，一方面设下圈套，控制了想与柯里昂家庭摆脱关系的参议员吉特，这为以后对付议会的调查做好了埋伏。另一方面，与罗斯同往古巴，希望与古巴政府合作，让家庭的事业摆脱黑手党的罪名。

在古巴，由于麦可的哥哥弗雷多的得意忘形，话暴露了他是家族叛徒。麦可当机立断，提前行动，争取先干掉罗斯。又是由于弗雷多的告密，罗斯大难不死，麦可也损失了贴身保卫。适逢古巴，麦可丢掉了在古巴的生意，很不容易的回到家中，却又遇到了第二重打击，他的儿子胎死腹中。弗雷多的执迷不悟，使其参与（与·海门罗斯一起）将麦克送到国会的审判听证会和FBI的监察之下。

柯里昂家族的犯罪被国会盯上，在国会委员会调查证人其其的时候，虽然参议员吉特暂时引开了证人的证词，可是麦可已经感受到巨大的压力，麦可为此向妈妈咨询父亲的一些事，汲取一些精神力量：一切所作所为都是为了柯里昂家族。麦克叹了一口气，说到：时代变了。