1、勒皮他飞岛——崇尚学术的国家，在那里他见到了死去的凯撒及其仇敌。

2、慧咽国——马人国，马人们都很善良，格列夫与他们相处愉快，但马人们宽容善良，不喜欢他讲的那些战争，整部小说对人性丑陋的揭露也达到高潮，马人的一番话让格列夫深感自卑，认为人们不应再将无休止的战争进行下去，人人都应宽容。

3、小人国——帮小人国王打败敌人，立下汗马功劳，但随后就因为不肯彻底歼灭敌人而被国王记恨，之后又为了扑灭皇宫大火而撒尿，违反了不需在皇宫附近撒尿的规定。国王要处死他，他跑到另一个小人国收到热烈欢迎，之后成一艘航船回英国。

4、大人国——与国王交流文化，但国王讨厌他国人的血腥与残忍，国王崇尚和平，之后在皇宫中生活一阵子，他住的小箱子被一只鹰叼走，扔到了海上，被人救起。