566集。

带土亲眼见到卡卡西杀死琳的瞬间后倍感绝望，杀死了在场的所有忍者。带土无法接收琳的死亡，于是想起了斑说过的用幻术创造出梦中所想世界的计划，为了创造出琳所在的世界，带土继承斑的意志，自称“宇智波斑”开始行动。在结成“晓”之前，带土便与弥彦和长门接触。虽然试图将持有轮回眼的长门拉近黑暗之中，然而弥彦等人却热情洋溢地想要将自己的忍村导向和平。