唐僧师徒四人向西取经，越走越觉得热气袭人，难以忍受。但此时正值秋天，四人十分奇怪。经打听后知道前方有座火焰山，方圆八百里寸草不生。又从卖糕少年嘴里知晓，要想过山，只有向铁扇公主借芭蕉扇扇灭火后才能通过。悟空把师父安顿好，前往芭蕉洞找铁扇公主借扇。铁扇公主是牛魔王的妻子，红孩儿之母，因红孩儿想吃唐僧肉与悟空结下了冤仇，铁扇公主不肯借。悟空初次借扇，被铁扇公主用芭蕉扇扇得无踪无影。灵吉菩萨得知实情，给他一粒“定风丹”再去借扇。悟空二次借扇，公主又用扇扇他，悟空口含定风丹，一动不动。公主急忙回洞，闭门不出。悟空变作一只小虫，乘公主喝茶之际进入铁扇公主腹中。公主腹疼难忍，答应借扇，但给的是一把假扇。第三次，悟空变成牛魔王模样，骗得真扇。牛魔王到家得知真相后急忙追赶，悟空与牛魔王大战。八戒、沙僧上前助战，最后把牛魔王打得现出原形。悟空用芭蕉扇扇灭山火，师徒四人继续西行取经。