主要内容：刘备兵败，在白帝城一病不起。临终前把诸葛亮召来，对他说：你的才能十倍于曹丕，刘禅若可辅佐就辅佐他，如其不才，可取代之。诸葛亮哭拜在地，表示一定会忠诚辅佐，直到死去。

战略要地荆州的丢失，关、张败亡以及夷陵之战，这一系列的事件使得荆楚集团遭到了重大创伤。而在这个时候刘备又一病不起，当然会想到这三者之间的矛盾和蜀汉政权的巩固问题。

欲擒故纵 “君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取”，刘备既然以这样的方式将这话明白地说了出来，那诸葛亮也只有以“涕泣曰：‘臣敢竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死！’”这样的态度，来明确地表示他惟有尽忠而死也不会取而代之一途了。如此一来，倘若日后刘禅昏庸而诸葛亮真的想要取而代之，那他就要先背上个辅佐不力，背主食言的骂名，在政治、舆论以及民心上都将会面对“不臣不忠不义”的罪名，并因此导致师出无名而居于劣势。