1、汉朝末年，张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。

2、督邮故意刁难刘备，张飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。

3、何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳，董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。

4、董卓废掉少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满，曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败。

5、董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳，准备回江东发展大业。