第二回主要人物是孙悟空和菩提祖师，是说菩提祖师传道孙悟空的故事。

两人性格鲜明，一个顽劣有根性，一个睿智有神通，相得益彰。

悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出洞。表现了孙悟空爱显示自己，爱出风头，率直的性格。