1、连续从事本职业工作6年以上；

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书；

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上；

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。