起因：六耳猕猴不甘心自己的失败，加之他想独往西天取经，赢得名声，身成正果。

故事概括：

唐僧、孙悟空师徒四人在击败了六耳猕猴的挑衅后，到西凉女国乘机嫌得了通关牒文，使师徒四人终于逃离了西凉女国。

唐僧因悟空打死拦路强盗，再次把他撵走。却听说六耳猕猴精趁机变作悟空模样，打伤了唐僧，抢走行李关文，又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样。沙僧去求观音菩萨，于是悟空跟沙僧回去验真。谁知真假悟空实在难辨：他们同到观音处，无结果；到玉帝那，照妖镜也不起作用；返回地面，师父难见分晓；到森罗殿，地藏怕惹真假；直到雷音寺如来佛处，佛祖才使假悟空现出原形。悟空气愤不过，将其打死。悟空也回到唐僧身边。