1、转眼间，到了安政三年﹝1856年﹞。德川家族由十三代将军德川家定﹝北村一辉饰﹞掌政，大奥总取缔亦换上泷山夫人﹝浅野优子饰﹞。岛津敬子﹝菅野美穗饰﹞受藩主岛津斋彬﹝本田博太郎饰﹞嫁予将军家定。敬子被迫与相爱的年轻藩士东乡克显﹝原田龙二饰﹞分离。敬子进入大奥，改名为笃子，成为将军大人的御台所。笃子未能适应大奥生活，与泷山之间的矛盾逐渐激烈化。泷山对家定的男女之事都横加干涉，而且她憎恨家定所有的正室夫人，还不惜毒杀笃子。事件被笃子贴身侍女阿满﹝池脇千鹤饰﹞揭发后，消息传到了江户萨摩藩的官邸，藩主岛津斋彬却推说是避免引起夺嫡之争，东乡克显却非常担心笃子的安危。江户城大火，原来是克显的计谋，希望乘乱救出笃子，同时也是一次反幕行动。笃子感到又再被政治利用。家定患有胃肿瘤，与此同时，笃子收到克显送来的逃走地图，不禁信念动摇。家定病逝，克显欲乘著大奥混乱带走笃子，却被笃子拒绝。安政五年，笃子削发后，称为天璋院。留在大奥的阿满晋升为中臈，取得了独立管理女中们的权利。政治婚姻再一次在大奥上演。将军德川家茂﹝葛山信吾饰﹞和天皇的女儿和宫亲子内亲王﹝安达佑实饰﹞成亲。一如既往，和宫不屈服於大奥的规定下，与家茂的生母—实成院﹝野际阳子饰﹞争锋相对。另方面，阿满请泷山再次出任大奥总取缔一职，实成院顿感无趣。和宫被诊出产子会有困难。家茂除了应付实成院为他挑选侧室的事之外，还要应付倒幕运动。虽然如此，他跟和宫恩爱非常。初岛的丑闻，泷山受到牵连，被赶下台。在如是寺遇上貌似家定的柳丈僧人﹝北村一辉饰﹞，两人发展不寻常的关系。大奥发生灵异事件，似是象证大奥走向灭亡。倒幕势力扩张，泷山和实成院为家茂出征争吵不休。家茂出征，在酷暑中病逝，从此，和宫落发改称为「静宽院」。十五代将军的德川庆喜忙於公务，大奥成了只有女人的地方，渐渐地与外面世界隔绝。庆应三年﹝1867年﹞，庆喜执行大政奉还，把权力从德川幕府交还给朝廷。伏见、鸟羽之战，幕府军惨败。大奥面临终结，开城之日，和宫回到京都，实成院也将寄身於当初出家的地方，阿满住找真之介，眼见明治时代的大幕已经拉开，笃子和泷山慨叹两人争斗半生。

2、宽永16年、德川幕府开府36年，当时正是将军家光的天下。在江户城大奥内虽有正夫人孝子，可是真正的掌权者却是春日局。年青女侍阿玉，好奇下向女官朝比奈问及有关春日局的事情，朝比奈立即回想起春日局进大奥的情景……春日局本是逆臣之女，后嫁予稻叶正成为妻。某天正成把一班流浪武士带回家中招待，却反被武士们洗劫。春日局为保贞节，用刀杀死欲奸污她的武士，同时也把一直嘲笑她的正成之妾杀了。正成为阻止流言，决定把春日局赶离。春日局只好狠心离开三个儿子，独自走到京城寻找工作。

3、当时江户城中，二代将军秀忠的正室阿江与快要临盆，秀忠之父家康决定请一名奶娘来照顾新生儿。春日局趁此机会到将军府求职，顺利成为将军家的奶娘。阿江与一诞下麟儿便被迫分离，不禁对奶娘春日局怀恨在心，更以春日局是逆臣之女为由，向春日局宣战……