1、悟空变小后，为了不让地球爆炸，和特兰克斯，小芳一起到宇宙里去找那七颗黑色七龙珠。在这期间遇到了一个强大的对手--缪博士。他造出了一个可以寄生在任何人体内的一突变体机器人--贝比（寄生在对手身上，可以得到对手的力量并控制对手，即使离开，也会在体内产下活卵控制对手）。

2、在孙悟空一群打败（贝比逃走）了贝比之后，搜齐了七龙黑色七龙珠回到地球。却发现地球上的人全都变成了敌人（所有人被控制，丧失理智，贝吉他更是被贝比寄生了，孙悟空落败，黑星七龙珠被夺，在生死存亡这际，被界王神救出，但因力量过大，孙悟空掉进了双六空间，连界王神也无可奈何，后悟空打破双六空间，来到界王神界修练（要把尾巴修练出来，引发出潜在悟空体内的巨大力量）

3、但是在这段时间内，贝比利用夺来的黑星七龙珠，将他的故乡--兹夫尔星恢复，将所有地球人转移到兹夫尔星上，后来因为新生普鸟（普鸟和鸟普合体）和贝比之战告败，悟空强行拔出尾巴，去和贝比战斗，在不敌之下，不经意的变成了大猿猴，因为尾巴是强行拔出，所以，悟空无法控制这股力量，疯狂的破坏，后因为小芳的眼泪的感化，终于变成了超级赛亚人四。