格列佛，受聘为冒险号船长，再次乘船出海。途中水手叛变，把他囚禁了几个月，然后被放逐到慧驷国。在这里，格列佛遭到一种形状像人的名为耶胡的畜生的围攻。幸亏一匹具有智慧的马，慧驷来给他解了围。原来马是该国有理性的居民和统治者，而耶胡则是马所豢养和役使的畜生。格列佛的举止言谈在慧驷国的马民看来是一只有理性的耶胡，因此引起了他们的兴趣。格列佛很快学会了该国语言，应主人的邀请，他谈到在世界其他地方马是畜生，而像他那样的"耶胡"则具有理性，并且是马的主人。这使慧驷感到很震惊。