一九四五年的一天，克力富兰的孤儿院里出现了一个神秘的女婴，没有人知道她的父母是谁。她孤独地长大，没有任何人与她来往。

直到一九六三年的一天，她莫明其妙地爱上了一个流浪汉，情况才变得好起来。然而不幸开始降临当她发现自己怀上了流浪汉的小孩时，流浪汉却突然失踪了。当她在医院生小孩时，医生发现她是双性人，也就是说她同时具有男女性器官。为了挽救她的生命，医院给她做了变性手术，她变成了他。最不幸的是，她刚刚生下的小女孩又被一个神秘的人给绑走了。在连续打击下她成了无家可归的流浪汉