最初，北宋和辽是两个并立的政权。辽是契丹人建立的国家,在北宋之前的五代时期就建立了。赵匡胤建立北宋以后，北宋和辽进行多年的边界战争，互有胜负。

北宋中后期，西夏在北宋西北建国,和北宋进行了将近100年的战争。北宋和西夏先战后和，宋夏议和，西夏向宋称臣，送给西夏岁币。

后来，女真人从辽国北部崛起，女真人灭掉了辽国政权，建立了金政权。金后来又灭掉了北宋政权，北宋南迁，在杭州建都，历史上叫南宋。南宋与金先战后和，宋金达成和议，宋向金称臣，并给金岁币，双方以淮水至大散关一线为界。

后来，金、西夏、南宋都被蒙古人所灭。